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安定した対外貿易政策に力を入れて1-3月の我が国の服装輸出状況の分析を理解する

2023/5/8 13:42:00 0

我が国の安定した対外貿易政策の持続的な発力、疫病予防・抑制の全面的な開放、春節後の企業の操業再開・再生産、滞積貨物の集中出荷などの要素の影響の下で、3月に我が国の服装（服装付属品を含む、以下同じ）の輸出は下落を止めて回復し、中国税関の統計によると、当月の服装輸出は134.8億ドルで、32.3%大幅に上昇した。1-3月、我が国のアパレルの累計輸出額は351.6億ドルで、前年同期比1.3%減少した。第1四半期の輸出、特に3月の輸出データは予想を大幅に上回った。昨年3月のわが国の衣料品輸出は前年同期比10.6%増と、このような高基数であり、世界経済が下落し、需要が減速していることを背景に、依然として突破的な成長を遂げることは容易ではない。

一、1-3月の我が国の服装輸出状況

ニット、編物の衣料品輸出量が割引で増加

1-3月、ニットウェアの輸出額は前年同期比3.9%減の153億2000万ドル、輸出件数は45.3億枚で、前年同期比8.1%減、輸出価格は前年同期比4.3%増だった。紡績服装の輸出は154.7億ドルで、前年同期比2%増、輸出件数は28.1億着で、前年同期比5.2%減、輸出価格は7.6%増だった。衣類アクセサリーの輸出額は32億8000万ドルで、前年同期比5.7%増加した。

3月当月、ニット、紡績衣料の輸出はいずれも大幅に増加し、輸出額はそれぞれ30.9%と34.6%増加し、輸出数量はそれぞれ21%と25.5%増加し、輸出価格はそれぞれ8.4%と7.3%増加した。

通勤衣料の輸出が伸び、在宅スポーツ衣料の輸出が低下

1-3月、通勤用衣料品と衣料品の伸びが速く、スーツ/普段着スーツ、シャツがそれぞれ9.9%と5.4%伸び、胸衣、靴下類、マフラー/ネクタイ/ハンカチがそれぞれ7.7%、3.2%と28.3%伸びた。住居、スポーツウェアの下落幅が大きく、下着/パジャマ、Tシャツ、セーター、スポーツウェア、手袋はそれぞれ6.2%、8%、7%、9.6%下落した。ベビー服の下落幅は22.7%と最も大きかった。

3月当月、ベビー衣料の輸出が3.1%減少したほか、その他の衣料品の輸出はいずれも二桁の急速な伸びを示し、スーツ/普段着、マフラー/ネクタイ/ハンカチが最も際立っており、それぞれ64.6%と77.2%増加した。

米国、EU、日本への輸出低下

ASEAN向け輸出は急速な成長を維持

米国、EU、ASEAN、日本は我が国のアパレル輸出の主要市場であり、第1四半期の全国輸出シェアの19.7%、14.1%、11.6%、9%を占めている。1-3月、我が国の米国向け輸出アパレルは69.3億ドルで、前年同期比16.2%減少した。対EU輸出は49.7億ドルで、前年同期比23.7%減少した。対日本輸出は前年比8%減の31億6000万ドルだった。アセアンへの輸出は40.8億ドルで、前年同期比30.1%増加し、アセアンは私のアパレル輸出の主要市場の得難い明るい色となり、その中でベトナム、シンガポールへの輸出はそれぞれ229.9%と117.6%増加した。

主要輸出地域市場を見ると、1-3月、対ラテンアメリカ輸出は1.1%、対アフリカ輸出は34.2%、対「一帯一路」沿線諸国輸出は22.5%、対RCEP加盟国輸出は12.3%増加した。主要な単一国別市場を見ると、カザフスタンへの輸出は379.8%増加し、韓国、オーストラリア、ロシア、サウジアラビアへの輸出はそれぞれ23.6%、14.1%、25.6%、40.2%増加した。英国、カナダへの輸出はそれぞれ18.6%、19.2%減少した。

3月の当月輸出状況を見ると、日本とキルギスへの輸出は2.6%と31.4%減少したほか、主要市場への輸出は増加傾向を維持している。対米、EUは昨年下半期以降、連続して多くの月の下落傾向を逆転させ、それぞれ20.2%と7.1%増加した。対ASEAN輸出は引き続き高度成長を維持し、81.3%の増加幅を記録した。

東部省・市の輸出シェア低下が顕著に

中西部省・市の輸出増加が比較的速い

上位5大主要輸出省・市、浙江省が安定して1位を占め、輸出の逆勢は2.3%増加し、全国の輸出シェアの20%を超え、輸出規模と輸出の伸び率の両面から、5省・市の中で最も際立っている。広東、江蘇、山東の輸出は前年同期比で下落し、減少幅はそれぞれ15%、19.7%、1.1%で、福建の輸出は0.3%微増した。東部の主要輸出省・市の輸出シェアの低下が顕著で、上位5大輸出省・市の合計輸出は全国総輸出の69.3%を占め、前年同期比4.3ポイント減少した。中西部の20省・市の輸出は前年同期比36.4%増の21.5%だった。そのうち、新疆、湖南、広西省の輸出は55.4%、53%、187.7%増加した。

中国の主要市場シェアはいずれも下落している

1-2月、中国の先進経済体と主要アパレル消費市場でのシェアは一般的に下落した。米国、EU、日本、英国、カナダ、韓国、オーストラリアの衣料品輸入市場に占める中国のシェアはそれぞれ20.5%、27.2%、48.7%、24.1%、30%、28.2%と60.4%で、そのうち米国、EU、日本、英国、韓国、オーストラリア、カナダの市場シェアは前年同期比それぞれ5、3.7、7.4、3.4、0.9、5.4と1.3ポイント減少した。

二、国際市場状況

米国、EUの衣料品輸入が減少

米調査会社デカルト・データ社が発表したデータによると、3月のアジア発米国向け海上コンテナ輸送量は前年同月比31.5%減少し、減少幅は2月（29%）より拡大した。アジアからの輸送量シェアが最も高い中国からの輸送は4割減と大幅に落ち込み、シェアは53.1%と2020年3月以来の低水準となった。1-2月、米国からの紡績服の輸入額は193.7億ドルで、前年同期比14.9%減少した。ベトナム、バングラデシュ、インド、インドネシアからの輸入は前年同期比-10.9%、1.8%、0.2%、および-8.5%増加した。

1-2月、EUの衣料品輸入額は前年同期比4.7%減の163.6億ドルだった。バングラデシュ、インド、ベトナムからの輸入は前年同期比それぞれ5.6%、11.5%、7.8%増加し、トルコからの輸入は11.5%減少した。日本の衣料品の輸入額は前年同期比1%減の41.2億ドルだった。ベトナム、バングラデシュ、ミャンマー、カンボジアからの輸入は前年同期比それぞれ13.3%、10.4%、64.9%、25.1%増加した。英国、オーストラリアの輸入アパレルは前年同期比11.6%と2.7%減少し、韓国、カナダの輸入は5.9%と24.2%増加した。

東南アジアの主要アパレル供給国の輸出が減少

世界経済の下押し圧力の下で、世界貿易は同時に弱体化し、世界の主要貿易国の輸出増速の動きはほぼ一致した。1-2月、インドの衣料品輸出は前年同期比8%、トルコの輸出は同1.5%、インドネシアの輸出は同22.7%減少した。

中国周辺の主要衣料品供給国は中国からの生地輸入に依存することが多く、中国の1-3月の生地輸出状況を見ると、ベトナムへの輸出は4.6%、バングラデシュへの輸出は25.6%、カンボジアへの輸出は18.5%減少した。周辺のアパレル生産国の上流製品需要が低下している情勢も、短期的に東南アジアなどの国のアパレル輸出の伸び率が伸びにくいことを側面から反映している。

三、トレンド展望

米国のインフレは減速し、小売額は低下した

米労働統計局のデータによると、3月の米CPIは前年同月比5%上昇し、2021年5月以来の低水準で、インフレの大幅な減速を示している。しかし、コアCPIは前年同期比5.6%上昇し、一部の商品やサービスの価格圧力が上昇していることを示している。2月の米国アパレル店舗の在庫/販売比率は2.18で、前月比2.8%増加し、在庫販売比は回復した。今年3月の米小売売上高は前年同月比2.9%増にとどまり、2020年6月以来の最低の年間成長率となった。小売額の前月比は1%下落し、過去5カ月で4回目の減少でもあり、米国経済の減速と消費者支出習慣の転換を反映している。3月のアパレル店の小売額は258億9000万ドルで、前月より1.7%減少した。前年同期比1.8%低下し、2019年同期比14.7%増加した。

EU小売業は前年同期比で減少

EUが公式に発表した最新データによると、EU統計局のデータによると、ユーロ圏の3月のインフレ率は6.9%で、2月の8.5%をやや下回った。エネルギー、食品、タバコを除いた価格のコアインフレ率は5.7%で、エネルギー価格の下落の影響を受けて、3月のユーロ圏のインフレ率は低下したが、コアインフレ率は引き続き上昇し、新高値を更新した。EU統計局の最新データによると、2月のEUの小売貿易額は前月比0.9%減少し、前年同月比2.2%減少した。2月の非食品小売貿易額は前月比1%減、前年同月比1.9%減だった。

日本の小売売上高は前年同期比増加

疫病が繰り返され、物価は普遍的に上昇を続け、物価の上昇幅は賃金の上昇幅を上回り、実際の収入は低下し、日本の消費者はさらに支出を減らした。経済産業省によると、1-2月の日本の紡績衣料品小売額は累計1.33兆円で、前年同期比6.1%増加し、疫病前の同時期より19.6%減少した。

全体的に見ると、第1四半期のアパレル輸出は月ごとに好調で、開局は安定している。通年を展望すると、我が国のアパレル輸出の伸びは依然として大きな圧力に直面している。第一に、世界経済の成長率が減速している。2022年の米国の利上げにより多くの国の資本が流出し、発展途上国の債務リスクが増加し、多国籍通貨の下落を引き起こし、ロシアとの衝突などの要素が重なり、世界経済の発展に与える悪影響は続いている。国際通貨基金の最新の予測では、2023年の世界経済は2.8%成長し、これまでの予測より0.1ポイント下方修正される。第二に、国際主要市場の需要が弱まっている。今年の世界インフレ率は昨年より低下したが、依然として高位にある。国際通貨基金の最新の予測によると、世界のインフレ率は2022年の8.7%から2023年の7%に低下する。高インフレ、高金利の環境下で、国際主要市場の衣料品消費意欲が低下している。第三に、対外貿易の発展が直面する不確実性の増加である。世界的な地政学的不安が激化し、逆グローバル化の度合いがさらに深まり、新型コロナの長期的な影響は依然として残っており、主な消費市場の購買戦略の変化などが私のアパレル輸出に深い影響を与えている。

現在の様々な複雑な局面に直面し、絶えず模索した結果、我が国のアパレル輸出企業は対応能力を蓄積し、アパレル産業は強大な靭性を示した。今年は、外需不足とさまざまな複雑な外部環境に対応し、依然として対外貿易の質の高い発展を堅持し、アパレル産業と対外貿易のモデルチェンジとグレードアップを推進し、アパレル対外貿易の安定した規模の優れた構造を推進しなければならない。